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IBM欲借红帽弯道超车,机构和媒体们都是怎么看的?

IBM欲借红帽弯道超车,机构和媒体们都是怎么看的?

  机构和媒体都是怎么看IBM

  文|美股研究社

  近日,IBM发布了其最新财报,而谷歌也宣布与IBM达成合作,在谷歌云上推出IBM Power Systems。由于谷歌希望吸引更多企业迁移到该公司的云计算平台,因此就要为企业提供他们目前正在使用的传统基础架构和工作负载。这些工作负载中许多都在搭载Power处理器的IBM Power Systems上运行,而到目前为止,IBM几乎还是唯一一家提供云端Power系统的供应商。

  现在的IBM还值不值得继续持有,不妨来看看主流的机构和媒体对IBM当前的看法。

  机构是怎么看的?

  Evercore ISI:下调IBM目标价至145美元 评级"与大市持平"

  Evercore ISI分析师Amit Daryanani将IBM的评级从跑赢大市下调至与大市持平,目标价从160美元下调至145美元。Daryanani在给投资者的研究报告中称,他认为在宏观经济逆风,加上2020年上半年的艰难环境下,尤其考虑到当前的净杠杆率,投资者需要谨慎行事。尽管IBM在"混合云为先"的时代仍然是一个有吸引力的资产,并认为超过4%的股息收益率将为其提供支持,但分析师表示,公司对第四季度和2020年财年指引的调整将带来市场下调对其预期的风险,并使股价上涨区间受到限制。

  摩根士丹利:软件和服务业务令人担忧,下调IBM评级至"持股观望"

  摩根士丹利分析师凯蒂-休伯蒂(Katy Huberty)发布研报称,她对IBM(NYSE:IBM)推动旗下软件和服务业务销售额增长的能力变得更加谨慎。休伯蒂将IBM的股票评级从"增持"下调到了"持股观望",目标价为155美元。

  "我们本周公布的CIO调查突出了IBM核心营收下滑的风险。"她在报告中写道。"我们预计,该公司第四季度的业绩将会符合我们的预期,并预计其2020财年每股收益指引将会面临风险。"

  这位分析师指出,摩根士丹利最近对首席信息官(CIO)进行的调查显示,客户对IBM软件和服务的支出意向有所恶化。休伯蒂在报告中写道:"随着IBM核心业务出现减速迹象,我们认为,如果其业务组合没有更有意义的转变,那么该公司实现长期营收增长的可能性就会下降。"

  Instinet:将IBM评为"买入"评级,目标价下调至170美元

  Instinet分析师约瑟夫-克瓦尔(Joseph Kvaal)将IBM的股票评级定为"买入",他总结道:"负面消息主导了IBM的三季度财报。虽然该公司新收购的红帽业务显示出加速增长,但该公司的全球技术服务外包业务的表现在第三季度"严重恶化",预计这种疲软将持续到明年。

  尽管如此,克瓦尔仍认为IBM"处在正确的发展轨道上",考虑到红帽的加速发展,以及大型主机业务令人鼓舞的迹象。他将自己对IBM的目标价从175美元小幅下调至170美元。

  Stifel:给IBM与"大盘持平"评级

  Stifel分析师格罗斯曼(David Grossman)表示,IBM在自有软件方面令人失望的表现,反映了红帽同类软件的蚕食、长期存在的挑战和GTS(全球技术服务)部门的运营存在问题。

  GTS的疲弱也引发了伯恩斯坦(Bernstein)的托尼-萨克纳吉(Toni Sacconaghi)的长期担忧。他写道:"我们担心GTS增速放缓(约占公司总收入的35%)可能会削弱IBM对2020财年营收增长4%至5%的预期,我们预计下一财年的营收将比普遍预期低10亿美元左右。我们还注意到,GTS是一个对整体业务边际贡献率相对较高的板块,业绩不佳可能严重影响盈利能力,正如最近在DXC Technology看到的一样,即使积极削减成本亦无济于事。"他对IBM给出和大盘持平的评级和135美元的目标价。

  美股研究社:混合云成IBM新出路

  随着云计算市场规模不断扩大,IBM面临着越来越广阔的市场,这可能是昔日巨头的机会,但同时也面临着越发激烈的竞争。从当前的云计算市场来看,IBM的竞争力并不强,尤其是亚马逊和微软已经占据了大部分市场,马太效应之下,IBM将面临更大的难题。

  不过,IBM也在积极自救。云计算市场扩大之时,云安全市场也在扩大。而IBM在安全市场上显然优势更大,尤其是这次是收购红帽,将在后续的安全市场争夺上助IBM一臂之力。而且,IBM最近频繁与各大公司达成合作,这将为IBM带来更多的业务,增加营收想象空间。

  随着技术的进步,IBM再一次面临转型危机。其实不只是IBM,微软,苹果等科技巨头都面临相关的问题。IBM若是能够成功度过这一难题,未来将是一家认知型方案解决公司。而云计算是IBM转型过程中最大的困难,也是最大的机会。如何顺利度过转型阵痛期,对于IBM来说至关重要。我们看到IBM正在多方布局。而且这些都与他自身的技术相关,未来随着区块链,物联网等技术的发展,IBM或许能够从中受益,这将是IBM对于未来的一块投资。

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